韩延导演选择了3种不同的夕阳恋的感情线。常为戒和李慧如二人互相举报,去了很多次警察局。后来,常为戒追李慧如的方法之一就是帮她送废品去废品站。能把收废品拍得那么浪漫,倪骏直言还是第一次在电影中看到,她认为这也是导演韩延能够捕捉细节、创造浪漫的功力之一。甘道夫在黑森林遇到了阿拉贡,甘道夫用自己的巫师力量审问史麦戈,也就是在那个时候,他了解了Stoors族群的过去,了解了咕噜和比尔博之间发生的事情,还有索伦从他那里了解到的一切。这对甘道夫来说是个毁灭性的消息,他一直希望索伦对霍比特人的种族能够一无所知,如今,这一切都因为咕噜而被破坏。他把咕噜囚禁在了黑森林的精灵那里,然后去夏尔,并找到了佛罗多。